金钼股份(601958.CN)

金钼股份2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-10 16:08    来源:同花顺

金钼股份(601958)(601958)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,公司致力于发展实力提升和行业地位重塑,坚持市场化改革方向,内抓产业强基础,外拓市场控资源,通过公司上下齐心协力、开拓进取,顺利完成年度经营目标,开创了持续向好的发展局面。 二、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业总收入915,147.92万元,完成年度经营计划目标的101.67%,同比增加37,304.33万元,上升4.25%;利润总额78,534.73万元,同比增加17,920.01万元,上升29.56%;归属于母公司股东的净利润56,892.75万元,同比增加18,879.15万元,上升49.18%。市场效益实现最大化。通过抢抓市场机遇,纵深推进营销战略,合理布局产品市场,市场占有率稳步提升,公司产品市场份额达到全球的11%,国内市场份额达到26%。炉料产品国内市场占有率同比提升4%,化工产品实现长期合同全线提价,靶材产品销售同比增长222%。生产运行保障能力进一步增强。公司推动管理方式转变,以内部订单市场化为契机,重构产销衔接新机制,生产管理逐步实现由“计划型”向“市场型、监控督导型和服务支持型”转变。融合6S管理、对标管理成果经验,深入开展精益管理,金钼特色生产管理体系日臻完善。科技研发支撑力进一步增强。加强产学研合作,加快平台建设,公司获评陕西省“创新方法应用优秀单位”,难熔金属材料省级“众创空间”项目正式启动,铼金属粉末制备关键工艺研究取得实质性突破。全年获批专利24项,顺利通过“国家知识产权优势企业”考核和知识产权体系认证年审,获评陕西省第六批技术创新示范企业。两化融合稳步推进,完成体系贯标,取得国家两化融合管理体系证书。重点项目建设有序推进。金堆城钼矿总体采矿升级改造项目完成投资2.45亿元,取得项目建设用地产权证,完成西川排土场工程勘察和高陡边坡在线监测系统升级改造,各子项工程均按计划实施。金堆城钼矿总体选矿升级改造项目,完成选矿厂厂址初勘招标和地形图内部测绘验收,已进入立项审批阶段。公司基础管理水平持续提升。推动安全环保理念变革和管理创新,实施安全环保深度治理。全面质量管理深入推进,建立并推行全员质量责任制,主导参与制定国家、行业和团体标准11项。人力资源管理持续优化,干部绩效考核评价、员工培训改革、岗位技能鉴定等多措并举。经济运行质量稳步提升,推行全范围精准考核,经营考核体系完成了由“计划生产型”向“内部订单市场型”转变。财务管理更加规范,全面预算管理深入推进、滚动预算管理刚性执行、成本精细化管理成效显现,财务管理向业务管理和经营管理有效延伸,全方位成本管控能力巩固提升。合规经营明显提质,聚焦重点事项、关键环节,内控管理得以持续优化。法律事务开展更加高效,法务工作参与重大经营活动的深度广度不断延伸。资本市场管理运行更加规范,公司市值维护持续加强。金钼股份股票被纳入明晟(MSCI)、富时罗素、标普新兴市场指数体系。宣传企化富有成效,“金钼股份”微信公众平台正式运行。公司三年改革发展取得丰硕成果。改革发展的目标、路径、方法更加清晰,市场化运营机制初步建立,劳动生产率稳步提高,员工工作积极性和企业创新活力有效激发,企业盈利能力显著增强,社会贡献持续加大,公司综合竞争能力和发展实力持续增强。报告期内,公司改革政策执行坚定有力,人事用工、薪酬分配和机构职能“三项机制”持续优化,全面预算管理、全面质量管理和全方位成本管控“三个全面”强力推行,机关职能、经济运行方式和管控方式“三个转变”持续变革。改革重点难点事项取得明显突破:一是公司投资参股吉林天池钼业迈出实质性步伐。二是钼行业联络作用有效发挥,钼产品即将享受资源税率从11%降到8%的产品。三是破解了硫精矿机械脱水的历史性难题,实现了清洁环保生产。四是成功举办第二届“钼与钢国际论坛”,拓展了钼及高端含钼钢的应用研究。 三、公司未来发展的讨论与分析行业格局和趋势2019年,受全球贸易紧张局势及世界经济增长势头明显放缓的双重影响,国内外钼市场均呈现先扬后抑走势,4季度在终端需求减少和供应增加等多重利空因素交织作用下,国内外钼价均出现了快速下跌趋势,并创年内新低。从供需看2019年全球钼供应量为25.72万吨钼,消费量为25.17万吨钼,供应过剩5500吨钼。展望2020年,受当前疫情影响及全球经济增长放缓、国际单边主义和贸易保护主义抬头等诸多不利因素影响,将会增加钼市场的不确定性,其中下游钢铁等领域需求减缓和副产钼矿供应增加、原生钼新增产能继续释放,将会导致供需基本面失衡,进而引发低成本竞争更加激烈和加重行业看空预期,预计当前及今后一段时间市场竞争加剧、下行压力加大,价格运行轨迹多以成本线上下震荡调整行情为主,不排除国内外钼价出现阶段性反弹的局面。(一)公司发展战略公司愿景:做强做优做大钼产业,建设具有全球竞争力的世界一流企业。发展战略:主钼纵向一体、横向拓宽,非钼产业相关多元。坚持以有色金属产业相关多元化为补充,构筑产业经营、资本运营、产融互动、绿色创新融合发展模式,做精主业、做强实业、做大产业。(二)经营计划2020年计划实现营业收入75亿元,钼产品经销总量同比增长10%以上。由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异,所以年终经营结果以公司2020年度财务报告决算和审计报告为准。1.紧盯世界一流,强力推进钼产业高质量发展深入研判国家行业政策,坚持主钼产业纵向一体化方向,积极发展钼行业混合所有制经济,加大企业做大做强做优力度。坚持以市场化为导向,聚焦效率效益,深化结构调整、创新驱动、协同运行,加速钼产业高质量发展,提升公司竞争力硬核优势,努力将公司打造成具有较强影响力和综合实力的国际一流企业。2.聚焦当期生产经营,全面完成既定任务目标夯实生产性基础管理,强化财务预算、备发货等计划刚性执行,稳步推广精益管理,优化提升设备保障能力,织牢织密安全环保管控网,注重全员安全环保意识提升与日常监管,提高安全环保考核比重,深化生产管理向“市场型、监控督导型和服务支持型”系统性转变,持续构建金钼特色生产管理体系,强力提高生产组织绩效。3.强化市场营销,全面提升经营贸易收益秉持“以订单拉动生产、以市场推动销售”的产销原则,以“量、本、利”为基础,持续深化内部订单市场化,统筹发挥产能、工装技术效能和渠道资源优势,加大新产品、新客户市场开拓力度,努力扩大市场份额,全力提高产业经营价值贡献。4.加快重点项目建设,全面加速产业技术升级进一步梳理明晰主钼产业发展战略,制定钼产业“十四五”发展规划,聚焦效率效益,加快实施金堆城钼矿采矿、选矿升级改造项目,系统筹解决制约生产稳产高产的瓶颈问题。尽快完成投资参股天池钼业相关事宜办理,助力天池钼业项目建设,争取早日更好发挥协同效应。5.创新科研机制,全面提升科技研发水平加大公司技术创新步伐,加快产学研、科工贸深度融合,开放激活科研体制,着力提升科技成果转化能力。开展产业链技术攻关,有效解决工艺技术难题,走创新驱动之路,助推公司产业升级转型。6.坚持依法治企,全面提升科学化管理水平增强合规经营和风控意识,将合规运营管理与风险管控根植于企业日常业务,加快法治企业建设,促进经济运行规范有序。积极导入ESG管理理念,切实履行企业社会责任,提升公司非财务信息披露水平。7.深化改革发展,全面完成既定改革目标任务坚持市场化、社会化改革方向,固化第一阶段改革成果,深化既有改革举措;以企业管理、产业链质量控制两化融合为抓手,科学规划实施第二阶段改革全面工作,努力实现新的改革发展目标。(三)可能面对的风险1.产品市场价格波动风险。公司销售的主要产品为钼炉料、钼化工、钼金属三大类30多个品种,主要用于钢铁冶炼、石油化工等领域,市场涉及国际国内两个市场,面临诸多不确定因素,受需求端影响导致钼价格的波动,将会对公司经营业绩产生较大影响。2.疫情蔓延对当期经营构成风险。当前新冠肺炎疫情在全球快速扩散,世界各国采取了最为严厉的防控和治疗措施,对经济社会正常发展造成了冲击。尽管各国家不断出台关于修复经济发展的宽松利好政策,但潜在的避险情绪将在一定程度上形成不利因素,会对公司当期经营业绩构成一定影响。3.安全环保、生态文明建设风险。新的安全环保法发布后,国家对安全环保督查力度不断加大,环保核查的主要区域为长江经济带、京津冀地区和汾渭平原,覆盖主要钼生产区域。国家和部分省区实行生态红线制度,设置标高、范围等限制手段,使之成为一道不能触碰的红线和底线。公司作为国有控股上市公司首当其冲,负有不可推卸的社会责任,虽然公司安全环保管理体系健全、严格监管,但安全环保事件仍时有发生,同时公司生产基地地处秦岭腹地和汾渭平原大气污染防治重点区域,随着秦岭北麓环境整治效应发酵,生态保护准入尤为严苛,已成为地方政府安全环保核查的焦点,因此多因素叠加造成可能因安全环保政策指令或突发事件导致的生产停顿、整顿风险。4.利率变化风险。当前基准利率低位徘徊,公司权益资本成本、债务资金成本相对较低,资产负债率保持较低风险水平,可能造成资产不断贬值的风险。公司将加大资金投入,积极开展资本运作,进一步做大做强实体经济,抵御货币贬值风险。5.汇率波动风险。出口业务受汇率变动尤为明显,直接影响公司产品收益,人民币汇率波动将使公司的境外业务收入面临不确定性。 四、报告期内核心竞争力分析公司拥有丰富的资源储备、完整的钼采矿、选矿、冶炼、化工及金属加工全产业链,高品位钼精矿生产技术达到先进水平,钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术国内领先。公司研发实力雄厚,产学研平台建设加速推进。营销网络健全,具有较强的国际化营销能力和优异的服务能力。近年来,公司着眼于高质量可持续发展,坚持问题导向和市场化改革方向,全方位、系统性、协同推进改革发展,市场化运营机制有效建立,劳动生产率稳步提高,企业综合竞争能力和发展实力持续增强。